El molinero del reino, fallece y deja como herencia al pequeño de sus hijos un gato. El hijo pequeño no sabe qué hacer con el gato, pero para su sorpresa el gato habla y escucha muy bien. El gato le pide confianza y un par de botas y un saco, prometiéndole que saldrán de la pobreza.

La valentía y la astucia del gato le llevará a conocer al rey , y el hijo pequeño del molinero, se convierte en Marqués de Carabás y logra vivir feliz.